盡管全球鋼鐵工業(yè)增速放緩，卻有少數(shù)國(guó)家呈現(xiàn)出良好的發(fā)展勢(shì)頭，孟加拉國(guó)就是亞洲地區(qū)的新興市場(chǎng)之一。據(jù)國(guó)際貨幣基金組織預(yù)測(cè)，2013年~2018年,孟加拉國(guó)GDP(國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值)平均增速有望達(dá)到6.6%；世界銀行集團(tuán)預(yù)測(cè)該國(guó)2016年~2018年的GDP平均增速有望達(dá)到6.8%。

　　在該國(guó)政府的政策帶動(dòng)和扶持之下，其國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐明顯加快，對(duì)于鋼鐵的需求也在持續(xù)增長(zhǎng)。

　　在吸引外資參與國(guó)內(nèi)項(xiàng)目方面，聯(lián)合國(guó)貿(mào)易和發(fā)展會(huì)議(UNCTAD)最新發(fā)布的《世界投資報(bào)告2016》顯示：自2009年起，孟加拉國(guó)的外商直接投資數(shù)據(jù)(FDI)平均增速達(dá)20%。

　　此外，孟加拉國(guó)位于亞洲三大經(jīng)濟(jì)體中國(guó)、印度和東盟的交匯處，是多方合作的橋梁與紐帶，地理位置優(yōu)越。

　　作為“一帶一路”沿線主要國(guó)家之一，孟加拉國(guó)鋼鐵行業(yè)的發(fā)展情況正逐漸受到關(guān)注，該國(guó)也正在成長(zhǎng)為南亞地區(qū)重要的鋼鐵生產(chǎn)與貿(mào)易國(guó)家。

　　人均鋼材消費(fèi)量遠(yuǎn)低于世界平均水平

　　孟加拉國(guó)的鋼材年產(chǎn)量已經(jīng)從1971年的4.7萬(wàn)噸增至2015年的400萬(wàn)噸，并有望在2022年達(dá)到800萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)翻番。目前，孟加拉國(guó)國(guó)內(nèi)對(duì)鋼條的年需求量約為250萬(wàn)噸，年消費(fèi)量約為170萬(wàn)噸，旺季需求占到了年需求總量的70%。

　　近年來(lái)，長(zhǎng)材產(chǎn)量的增加促進(jìn)了其廢鋼、方坯等原料進(jìn)口的增長(zhǎng)。2013~2014財(cái)年，孟加拉國(guó)的廢鋼、方坯進(jìn)口量為280萬(wàn)噸，2014~2015財(cái)年增至443萬(wàn)噸，2015~2016財(cái)年增至554萬(wàn)噸。隨著房地產(chǎn)行業(yè)從低迷期緩慢復(fù)蘇，孟加拉國(guó)鋼鐵產(chǎn)量的年均增速為5%~7%，未來(lái)有望超過(guò)15%。

　　孟加拉國(guó)是全球鋼材消費(fèi)量較低的幾個(gè)國(guó)家之一。2015年，鋼材表觀消費(fèi)量約為400萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)率為7%~8%；人均鋼材表觀消費(fèi)量?jī)H為25千克，遠(yuǎn)低于全球平均水平，但同比已增長(zhǎng)了47.9%，2022年之前有望增至50千克。孟加拉國(guó)國(guó)內(nèi)的鋼鐵需求總量約為400萬(wàn)噸，主要來(lái)自兩個(gè)方面：一是政府主導(dǎo)的年度發(fā)展項(xiàng)目計(jì)劃及相關(guān)的基建活動(dòng)，占到了鋼鐵消費(fèi)總量的近40%；二是工業(yè)和房地產(chǎn)行業(yè)。

　　廢鋼進(jìn)口量穩(wěn)步增加

　　2014年，孟加拉國(guó)粗鋼產(chǎn)能約為100萬(wàn)噸。隨著各大鋼鐵企業(yè)加大擴(kuò)產(chǎn)投入力度，2016年，其粗鋼產(chǎn)能已增至360萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)在2018年之前將提升至450萬(wàn)噸~500萬(wàn)噸。在鋼材成品和方坯半成品生產(chǎn)方面，孟加拉國(guó)已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)了自給自足，年產(chǎn)能超過(guò)了800萬(wàn)噸。孟加拉國(guó)鋼鐵廠對(duì)方坯的年需求量約為400萬(wàn)噸。為了生產(chǎn)高質(zhì)量、低成本方坯，大多數(shù)再軋企業(yè)采用的是后向一體化工藝流程(backwardintegrationprocess)，大型企業(yè)已經(jīng)采用了大容量感應(yīng)電爐，可顯著提高產(chǎn)量。

　　與此同時(shí)，近年孟加拉國(guó)對(duì)方坯的進(jìn)口量顯著減少，2013~2014財(cái)年為160萬(wàn)噸，2015~2016財(cái)年降至130萬(wàn)噸，同比減少18.8%。

　　由于孟加拉國(guó)國(guó)內(nèi)沒(méi)有鐵礦山可開(kāi)采，因此，廢鋼、直接還原鐵、生鐵、鐵合金都是孟加拉國(guó)鋼鐵生產(chǎn)的主要原料。廢鋼通常從新加坡、美國(guó)、英國(guó)、菲律賓、澳大利亞等國(guó)進(jìn)口，直接還原鐵基本從印度進(jìn)口，生鐵主要從印度、韓國(guó)、俄羅斯、烏克蘭等國(guó)進(jìn)口，鐵合金主要從中國(guó)和印度進(jìn)口。

　　孟加拉國(guó)的拆船行業(yè)于20世紀(jì)80年代起步，2004年~2007年間拆船總量位居全球第一，2010年~2011年間曾一度中止了拆船作業(yè)。2011年以后孟加拉國(guó)成為全球第三大拆船國(guó)。位于吉大港以北20公里的斯塔肯度(Sitakundu)地區(qū)是目前世界上最大的拆船基地，周邊集中了眾多材料、配件的回收、中間處理企業(yè)和銷售企業(yè)。

　　此前，約有350家鋼企的廢鋼原料主要來(lái)源于拆船行業(yè)，但由于拆船廢鋼的成本高于進(jìn)口廢鋼，且歐盟要求在歐盟登記注冊(cè)的船體只能在獲審批的設(shè)備上進(jìn)行回收，這極大地減少了南亞各國(guó)(包括孟加拉國(guó))進(jìn)行拆船作業(yè)的機(jī)會(huì)。因此，在孟加拉國(guó)，廢鋼原料目前少部分源自國(guó)內(nèi)的拆船行業(yè)，大部分從國(guó)外進(jìn)口，2014年廢鋼進(jìn)口量為80萬(wàn)噸，2015年為150萬(wàn)噸，2016年為250萬(wàn)噸，2018年有望增至400萬(wàn)噸~450萬(wàn)噸。廢鋼進(jìn)口量的穩(wěn)步增加，預(yù)示著該國(guó)有望成為南亞地區(qū)繼印度之后的第二大廢鋼進(jìn)口國(guó)，亞洲地區(qū)的第四大廢鋼進(jìn)口國(guó)。

　　鋼鐵生產(chǎn)呈現(xiàn)寡頭壟斷特點(diǎn)

　　孟加拉國(guó)現(xiàn)有400余家鋼鐵廠，主要分布于吉大港和達(dá)卡地區(qū)，大部分鋼廠是通過(guò)傳統(tǒng)的再軋工藝生產(chǎn)。產(chǎn)品主要包括鋼筋、型鋼、鋼管等長(zhǎng)材，以及熱軋板、冷軋板、彩涂板和鍍鋅瓦楞板等板材。盡管國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)數(shù)量不少，但孟加拉國(guó)鋼鐵工業(yè)本質(zhì)上依然是寡頭壟斷的。AKSP(AbulKhairSteelProductsLtd)、BSRM(BangladeshSteelRe-RollingMill)、KSRM(KabirSteelRolingMillsLtd.)三大巨頭的供應(yīng)量占到了國(guó)內(nèi)鋼鐵年需求總量的65%，在市場(chǎng)上占據(jù)了絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。

　　AKSP是一家私營(yíng)有限公司，也是孟加拉國(guó)最大的鋼鐵生產(chǎn)商，成立于1993年，位于吉大港地區(qū)的Madambibirhat。方坯年產(chǎn)能為140萬(wàn)噸，未來(lái)有望擴(kuò)增至160萬(wàn)噸。熱軋卷板原料主要從日本、韓國(guó)、印度和俄羅斯進(jìn)口。AKSP主要生產(chǎn)鋼筋、彩涂板、鍍鋅瓦楞板等產(chǎn)品，年產(chǎn)能為127.5萬(wàn)噸，產(chǎn)能利用率約為80%~85%。由于市場(chǎng)份額大，該公司在市場(chǎng)價(jià)格調(diào)整方面有一定話語(yǔ)權(quán)。

　　BSRM集團(tuán)是孟加拉國(guó)首個(gè)通過(guò)ISO9001∶2000國(guó)際質(zhì)量管理體系認(rèn)證的鋼鐵企業(yè)，每年可生產(chǎn)115萬(wàn)噸長(zhǎng)材產(chǎn)品，下設(shè)BSRMLTD、BSRMSTEEL兩家子公司。

　　BSRMLTD成立于1960年，商業(yè)生產(chǎn)始于1961年，是孟加拉國(guó)國(guó)內(nèi)首個(gè)實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)再軋的企業(yè)，擁有方坯冶煉和再軋兩大業(yè)務(wù)單元。方坯年產(chǎn)能13.5萬(wàn)噸，再軋年產(chǎn)能45萬(wàn)噸。其主要從印度、韓國(guó)和俄羅斯進(jìn)口方坯，生產(chǎn)鋼筋、、、I型鋼和方坯等產(chǎn)品。

　　BSRMSTEEL成立于2002年，商業(yè)生產(chǎn)始于2008年，鋼筋年產(chǎn)能70萬(wàn)噸，是孟加拉國(guó)國(guó)內(nèi)首個(gè)連續(xù)軋制160毫米×160毫米方坯的企業(yè)。其主推“Xtreme500W”系列鋼筋產(chǎn)品，銷售額占到了銷售總額的93.7%。

　　KSRM于1984年投產(chǎn)，年產(chǎn)能40萬(wàn)噸，公司計(jì)劃將產(chǎn)量提高45%。另外，通過(guò)引進(jìn)意大利特諾恩公司的POMINI技術(shù)，該公司主要生產(chǎn)Grade500W鋼筋、Grade-60鋼筋、角鋼、槽鋼等產(chǎn)品。

　　鋼鐵發(fā)展挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存

　　孟加拉國(guó)每年進(jìn)口約250萬(wàn)噸方坯和鋼材成品。近年孟加拉國(guó)的方坯進(jìn)口量猛增，但隨著其本國(guó)企業(yè)產(chǎn)能提升以及征收進(jìn)口關(guān)稅和增值稅，未來(lái)進(jìn)口量很可能會(huì)出現(xiàn)下滑。在成品材方面，孟加拉國(guó)主要進(jìn)口各類扁平材、不銹鋼、鋼條和鋼筋等產(chǎn)品，但鋼條和鋼筋等長(zhǎng)材的進(jìn)口量不大，僅占到該國(guó)需求的5%。

　　孟加拉國(guó)對(duì)進(jìn)口鋼鐵產(chǎn)品主要征收進(jìn)口關(guān)稅、增值稅、補(bǔ)充稅、進(jìn)口調(diào)節(jié)稅等各種防衛(wèi)稅。目前，方坯的進(jìn)口關(guān)稅是7000孟加拉塔卡/噸(約合89美元/噸)，另外還要征收20%的進(jìn)口調(diào)節(jié)稅和15%的增值稅；成品材需征收45%的補(bǔ)充稅。而廢鋼的進(jìn)口關(guān)稅僅為1500孟加拉塔卡/噸(約合19美元/噸)，因此，大型鋼鐵企業(yè)更愿意進(jìn)口廢鋼原料。

　　鑒于孟加拉國(guó)的鋼鐵供應(yīng)量比國(guó)內(nèi)需求高出了50%左右，因此，擴(kuò)大對(duì)外出口才是鋼鐵工業(yè)未來(lái)發(fā)展的關(guān)鍵。目前，除了板材主要用于國(guó)內(nèi)屋頂材料以外，孟加拉國(guó)每年出口的鋼鐵原料和產(chǎn)品價(jià)值約579億美元，拆船廢鋼主要向印度、巴基斯坦和中國(guó)出口，方坯主要向斯里蘭卡和新加坡出口，長(zhǎng)材部分向印度出口。此外，孟加拉國(guó)還利用地緣優(yōu)勢(shì)向印度東北地區(qū)各邦出口鋼材。不過(guò)，由于近期印度政府對(duì)進(jìn)口鋼條征收13%的關(guān)稅，而且印度在靠近孟加拉國(guó)邊境地區(qū)的物流成本較低，利于本國(guó)鋼鐵產(chǎn)品的運(yùn)輸，因此，孟加拉國(guó)對(duì)外出口鋼材的機(jī)會(huì)大大減少。

　　在孟加拉國(guó)，原料、交通運(yùn)輸、港口設(shè)施和關(guān)稅是影響鋼鐵工業(yè)發(fā)展不可忽視的要素。其國(guó)內(nèi)鋼鐵需求主要來(lái)自于建筑、道路、橋梁等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。帕德瑪大橋項(xiàng)目、政府ADP計(jì)劃支持的基建項(xiàng)目，以及民用住宅項(xiàng)目都將極大帶動(dòng)鋼鐵消費(fèi)，鋼鐵出口的潛力也有待發(fā)掘。但是，行業(yè)寡頭的壟斷、國(guó)際市場(chǎng)鋼材價(jià)格波動(dòng)，以及對(duì)廢鋼原料的依賴等客觀因素都不利于孟加拉國(guó)鋼鐵工業(yè)的整體均衡發(fā)展，鋼鐵產(chǎn)品的種類也有待進(jìn)一步擴(kuò)充和升級(jí)。